Organization

Hvis du er administrator kan du redigere organisationens oplysninger her samt administrere brugere, indstillinger og abonnement.

Oplysninger

Her finder du organisationens oplysninger, herunder navn, adresse og kontaktinformation. Oplysninger bruges flere steder i systemet og er derfor vigtige at holde opdaterede. Disse oplysninger kan redigeres af administratorer. En 'Person Manager' og 'Finance Manager' kan se oplysningerne, men ikke redigere dem.

Abonnement

Som administrator finder du desuden en fane med abonnement. Her kan du se detaljer om organisationens nuværende abonnement, samt skifte abonnement. Det er også her du tegner et abonnement, når du har oprettet dig.

Brugere

Som administrator kan du se en liste over alle brugere i organisationen, samt deres roller og status. Her kan du oprette/invitere nye brugere, redigere eksisterende brugeres roller og status, samt fjerne brugere fra organisationen.
Du finder ind til bruger undersiden via menuen til venstre eller knappen foroven på organisationssiden.
Det er kun aktive brugere der har adgang til organisationen. Det er også kun aktive brugere der tæller med i abonnementets brugergrænse. Dette kan aflæses under bruger tabellen.

Bruger

Trykker du på en bruger, kommer du ind på en side hvor du kan redigere brugerens oplysninger, roller og status. Du skal først inaktivere en bruger for du har mulighed for at slette dem (fjerne dem) fra organisationen. Brugeren bliver ikke slettet i systemmet, men vil ikke længere have adgang til organisationen.

Invitationer

Hvis du ønsker at give adgang til en bruger der allerede eksisterer i systemet (at mailen allerede er i brug), kan du sende en invitation. Brugeren vil modtage en e-mail med instruktioner om, hvordan de kan acceptere invitationen og få adgang til organisationen. Både oprettelse og invitationer sker via knappen 'Opret bruger' foroven på bruger siden.

Indstillinger

Under instillinger er der tre forskellige områder:

• Tillægsmoduler - kun administratorer kan ændre
• Mærkedage - administratorer og 'Person Manager' kan ændre
• Brugerdefinerede felter - administratorer, 'Person Manager' og 'Finance Manager' kan ændre

Tillægsmoduler

Her kan du aktivere og deaktivere tillægsmoduler som formularer, husholdning, grupper og brugerdefinerede felter. Har du Finance+ abonnement kan du desuden skjule Betalingsservice og MobilePay i menuen. Deaktivere moduler skjuler de tilhørende funktioner i systemet og kan være en måde at gøre systemet mere simpelt at navigere, hvis disse ikke bruges.

Mærkedage

Her kan du oprette eller fjerne hvilke mærkedage (bryllupsdage og fødselsdage), der skal bruges på personerne i systemet. Under person undersiden 'Personlister' bruges disse til at lave lister baseret på de ønskede mærkedage.

Brugerdefinerede felter

Her kan du oprette, redigere ellers slette brugerdefinerede felter. Brugerdefinerede felter tilføjes til personer. De kan være af typen tekst, switch (ja/nej) eller dropdown (vælg mellem flere). De kan bruges til at holde styr på informationer om personerne som ikke er dækket af de foruddefinerede felter i systemet.

Du kan selv vælge placeringen af et brugerdefineret felt. Skal det være under personens personlige oplysninger, kontaktoplysninger eller måske i sit helt egen sektion? Det er op til dig. Det kan placeres på enten personens kort eller under fanen 'Økonomi', hvis du har abonnement på dette modul.

Det er muligt at benytte betinget logik på de brugerdefinerede felter. Altså at nogle felter kun vises under bestemte betingelser.

Brugerdefinerede felter kan desuden også bruges i søgninger.